Действие разворачивается в самом опасном районе Майами, где правит криминал и насилие. Опытный киллер по прозвищу Бо получает новый заказ и начинает безжалостную охоту на свою жертву. Однако уникальность этого фильма не только в напряженном сюжете, но и в технике съемки — картина полностью снята через тепловизионную линзу. Благодаря этому зритель погружается в атмосферу ночного города, наблюдая за происходящим через призму инфракрасного излучения. Каждая встреча, погоня и перестрелка приобретают гипнотический, почти сюрреалистический оттенок. Режиссер намеренно лишает зрителя привычных деталей, оставляя лишь движение и тепло, что создает ощущение тотальной слежки. Фильм бросает вызов классическим жанровым канонам, превращая нуар в визуальный эксперимент на стыке кино и современного искусства.