1988 год. Опытный, но переведённый из Сеула в глухую провинцию за строптивый характер, детектив Кан Тхэ-джу сталкивается с чередой загадочных и жестоких убийств, потрясших тихую сельскую местность. Его новым напарником становится карьерист и педантичный прокурор Чха Щи-ён. Ситуация осложняется тем, что у мужчин давняя личная неприязнь, тянущаяся ещё со школьной скамьи. Чтобы остановить маньяка и раскрыть кровавую тайну, героям придётся отбросить взаимные претензии, преодолеть коррумпированную систему и погрузиться в пучину тёмных секретов, которые местные жители предпочли бы похоронить навсегда. Каждое новое преступление — это звено в одной страшной цепочке, и от слаженности неожиданного дуэта зависят жизни других людей.