Южнокорейская разведка активно расследует масштабную сеть торговли людьми и наркотрафика, маршруты которой проходят через Владивосток. Агент Чо, ранее потерявший свою информаторшу, полон решимости довести операцию до конца и предотвратить новые преступления. В это же время в город прибывает северокорейский агент Пак, который подозревает, что его собственное консульство замешано в темных делах с русской мафией. Два враждующих агента оказываются по разные стороны баррикад, но вынуждены столкнуться с общей угрозой и раскрыть правду, которая может изменить ход их судьбы.